Tandis que les attaques de monstres dans des pays voisins s'enchaînent et que l'inquiétude grandit au sein des chevaliers de la capitale, Verner organise un entraînement groupé pour apprendre à lutter plus efficacement contre eux. De nombreux chevaliers y sont envoyés par les familles nobles qu'ils servent, et Hermine de la famille Furst s'y joint également. Alors que Verner visitait un village voisin avec elle, il remarque des choses inhabituelles...