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Parti à la recherche de Philphie, sa fille adoptive, et du dieu démon, Hairam rencontre en chemin une princesse elfe nommée Lumière, qui l'invite à séjourner au palais royal des Altville. Mais le soir-même, elle tente de l'assassiner ! Hairam parvient à la convaincre de ne pas obéir aux ordres du grand chancelier qui garde sa jeune sœur, Sirène, en otage.
Dans l'ombre du grand chancelier, un démon de haut rang semble tirer les ficelles...
Parti à la recherche de Philphie, sa fille adoptive, et du dieu démon, Hairam rencontre en chemin une princesse elfe nommée Lumière, qui l'invite à séjourner au palais royal des Altville. Mais le soir-même, elle tente de l'assassiner ! Hairam parvient à la convaincre de ne pas obéir aux ordres du grand chancelier qui garde sa jeune sœur, Sirène, en otage.
Dans l'ombre du grand chancelier, un démon de haut rang semble tirer les ficelles...